Первая часть знакомит читателя с Ирой, одинокой девушкой, плывущей по тихому течению. С появлением Александра с ней начинают происходить странные вещи. Они и приводят героиню в другой мир. В мир, который населяют вампиры, северяне или сиверы, и полукровки, они же южане и яры. Героев связывают одиночество и единение, счастье и горе, долг и чувство, заблуждение и вера, жертвенность и эгоизм, сила и слабость, любовь и влюблённость, презрение и ненависть, свобода и рабство.